HOME FP養成講座・各種FP向けセミナー 各種FP向けセミナー 投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法

相談をビジネスにしたい人のための 各種FP向けセミナー

募集中 投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法

日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。

日程2019/12/13(金) 価格5,000円(税込)
時間10:00-12:00 定員14名
会場関内本社セミナールーム 講師吉井 崇裕

セミナー詳細

日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。

【こんな人にオススメ】

・資産運用相談に強いFPになりたい

・運用相談の進め方がわからない

・運用商品の目利き力を養いたい

【効果】

・資産運用相談に自信を持てるようになります

・どんな運用商品でも即座に判断できるようになります

・ニーズに応えた提案手法で成約率UPが期待できます

【講師プロフィール】 吉井 崇裕(よしいたかひろ)

「株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長」

「楽天証券経済研究所 客員ファンドアナリスト」

モーニングスター、三菱アセットブレインズにてファンドアナリスト。

朝日ライフアセットマネジメントにて投信運用業務に従事。

IFA法人 ガイア株式会社にて取締役を経て、独立。

国内6,000本の投資信託を分析するほか、鎌倉市にて個人向け資産運用相談を行う。

著書『はじめての投資信託』(日経文庫)。

セミナー内容

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、幅広い分野についてアドバイスできますが、何か一つの分野に強みを持つことが重要です。なかでも資産運用相談に強いFPはまだ少なく、この分野で強みを発揮できればビジネス成功に一歩リードできるといえるでしょう。当セミナーでは、投信分析の専門家(ファンドアナリスト)であり個人運用相談の経験豊富な講師が、本格的な商品分析の方法や相談~提案までの具体的な進め方はもちろんのこと、実際の相談現場でお客様が何に悩み、それに対してどう接するべきかといった心構えまで、包み隠さずお話しします。

参加者の声

備考

募集中 投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法

日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。

日程2019/12/13(金) 価格5,000円(税込)
時間10:00-12:00 定員14名
会場関内本社セミナールーム 講師吉井 崇裕