財産管理や相続に不安を抱える方へのアドバイスポイントがわかるセミナーです。成年後見と家族信託を使い分けるポイントや相続対策の必要度合いを判断するためチェック項目等を紹介。個人相談を手掛けるＦＰとして知っておきたい「相続」「成年後見」「家族信託」をわかりやすく解説します。
【こんな人におススメ】
・シニアからのご相談を増やしたい
・任意後見と家族信託の使い分けをマスターしたい
・終活アドバイスに興味がある
【効果】
・高齢者が抱える不安やご家族からの相談傾向がわかります
・任意後見と家族信託の違いがわかります
・税理士や司法書士との連携方法がわかります
【講師プロフィール】 柳澤 美由紀
「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー（CFP® 1級ＦＰ技能士）。1997年よりＦＰ活動を開始。ライフプラン、資産運用等の個人コンサルティングを行いつつ、ＦＰの育成担当として様々な相談現場に立ち会っている。また、介護問題にも精通し、仕事と介護の両立セミナーやライフプランセミナー等のオファーも多数いただいている。プライベートでは地域の市民後見団体に所属。障がいを抱える方の後見人としての活動も行っている。
家計アイデア工房代表／株式会社ＦＰフローリスト取締役／日本ＦＰ協会理事／NPO法人市民後見かわぐち理事
