HOME FP養成講座・各種FP向けセミナー 各種FP向けセミナー 【オンライン開催】大成功家族®ユーザー様限定! ライフプラン提案書が90分でできる! 入力・分析・プランニングの基本

相談をビジネスにしたい人のための 各種FP向けセミナー

終了 【オンライン開催】大成功家族®ユーザー様限定! ライフプラン提案書が90分でできる! 入力・分析・プランニングの基本

ライフプラン提案書の作成手順を始め、人生の三大資金である教育・住宅・老後(年金)を入力する際のコツ、分析時の着眼点やまとめ方をレクチャーします。※「ライフプランソフト大成功家族®ご購入者のみ」が受講できるセミナーです。

*当講座の受講を希望される方は以下のお問い合わせフォームより、お名前、住所、電話番号、メールアドレス、保有FP資格、コメントをご記入のうえ送信ください。日程が決まり次第、ご連絡いたします。

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【ご注意!】このセミナーについては、「このセミナーに申し込む(お申し込みフォームへ)」でなく、下記の「カートに入れる」からお申込下さい。

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セミナー詳細

「提案書を作ってみたもののお客様の反応がイマイチで…」「自信がないので、時間がかかってしまう」…これらの声をきっかけに企画した講座です。マンション購入希望の女性からの相談事例をもとに、提案書作成の基本を学びます。

【セミナー効果】

  • 提案書づくりの基礎を習得できます
  • ライフプランソフトの入力に必要なFP知識がわかります
  • 改善案をプランニングする際に必要な分析手法を学べます
  • お客様が実行したくなる「改善提案」がつくれます
  • 提案書づくりに割く時間を短縮することができます

【こんな人におススメ】

  • お客様に喜ばれるライフプラン提案書をつくれるようになりたい
  • ライフプランソフトを使いこなせるようになりたい
  • 改善につながる分析スキルを身につけたい

【講師紹介】 柳澤 美由紀

・家計アイデア工房代表/株式会社FPフローリスト取締役/日本FP協会理事

・ファイナンシャル・プランナー/CFP®/1級FP技能士/2種証券外務員

長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。
「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP® 1級FP技能士)。1997年よりFPとして活動開始。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は1,000件以上。希望やライフスタイルなどを丁寧にお聞きして、資産を増やす仕組みを作るのが得意。

 

セミナー内容

①お客様に喜ばれるライフプラン提案書とは

②作成時間を短縮するための3つの準備

③ライフプランソフト大成功家族®を入力してみよう

・教育(カンタン入力とアレンジ方法を教えます)

・住宅(諸費用と住宅ローン関連の入力ポイントを解説します)

・年金(ねんきん定期便のサンプルを使って入力します

④分析結果から問題点を洗い出そう

⑤伝わりやすい提案書をつくるために

・分析結果のフォーマットを使った提案書づくりのポイントを解説します

参加者の声

備考

(参加者特典)

  • ユーザー様の提案書作成支援のため、5,000円(税込)で提供いたします(本来は15,000円相当の内容)
  • 事例のカウンセリングシートと、正しく入力した提案書を差し上げます
  • ライフプラン分析結果のフォーマットを差し上げます

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ライフプラン提案書の作成手順を始め、人生の三大資金である教育・住宅・老後(年金)を入力する際のコツ、分析時の着眼点やまとめ方をレクチャーします。※「ライフプランソフト大成功家族®ご購入者のみ」が受講できるセミナーです。

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