【オンライン開催】ＦＰが知っておくべき、年金の繰上げ・繰下げアドバイス時に注意すべきポイント

近年、年金相談の現場では「繰下げ」の質問がかなり増えている状況が顕著です。繰上げ・繰下げにはそれぞれメリット・デメリットがありますが、マスコミ等の情報だけでアドバイスするとミスリードに繋がるおそれがあります。適切な知識を身に着け、ご相談者に安心していただけるアドバイスをできるようになりましょう！

【こんな人にオススメ】

・老後資金のアドバイスをする（したい）ケースがある方

・年金繰上げ・繰下げについて制度上のメリット・デメリットを網羅したい方

・公的年金についてFP受験時の知識からブラッシュアップしたい方

・お客様はどんなことを気にされているか、どう応えればよいかを知りたい方

【効果】

・繰上げの注意点をしっかり理解できる

・繰上げをしない方が良い、した方が良いと年金相談の現場の人も思うのはどんな人か知る

・繰下げのメリット、デメリットをしっかり理解できる

・先の改正で導入された「繰下げみなし」制度の効果・注意点をアドバイスに活かせる

・「２１１万円」を意識した繰上げ・繰下げという論点を説明できるようになる

・一般の方の勘違いポイントを理解しアドバイスに活かせる

【講師紹介】 中村　薫

なごみFP・社労士事務所代表ファイナンシャル・プランナーCFP®／社会保険労務士／終活カウンセラー／キャリア・コンサルタント
信用金庫勤務、生命保険営業、損害保険代理店での業務を通して、普通の人と業界との情報格差を実感。1997年にFPとして独立。2015年に社会保険労務士開業。これまでに５０００件を超える年金手続き・相談業務に携わる。
リタイヤ前世代やお一人様女性のライフプラン相談を得意とする。
企業での退職前研修、年金セミナー、雑誌やネットでの執筆など多数。