配信日：2020/08/19

第215号　自信をもってＦＰ相談を受けるために（柳澤）

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あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣

第２１５号
２０２０／８／１９発行
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おはようございます。

先日は子どものバレエ発表会でした。大舞台前に、緊張
に負けないよう、手のひらに「人」と書いてゴクンとひ
と飲み。そして笑顔で踊りきった姿を見て、子どもの成
長に、親も負けていられないなあと思った次第です！

それでは今回は柳澤ＦＰからのメッセージです！

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自信をもってＦＰ相談を受けるために～柳澤～
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おはようございます。ＦＰフローリスト柳澤美由紀です。

先月知り合いのＦＰから、「相談を増やしたいけれど、
苦手分野の案件が入ってきたらと考えると不安です」と
いう相談を受けました。そのときは「大丈夫だよ」と答
えましたが、振り返って考えてみると、私も駆け出しの
ときにどんな相談がくるかドキドキして眠れなかったこ
とを思い出しました。

今回は自信をもってＦＰ相談を受けるために効果的な行
動についてお話しします。

◆得意分野をアピールする

苦手分野の相談がこないようにするには「得意分野」を
つくるのが最も効果的です。

たとえば、家計相談中心に引き受けたいなら、家計に関
するコラムを定期的にアップして、家計相談が得意であ
ることをアピールするのです。家計簿の付け方やキャッ
シュレス決済との付き合い方、ポイントの効果的な貯め
方、節約術等、家計にまつわるコラムをたくさんサイト
にアップするのです。そうすれば、「このＦＰは家計の
見直しが得意だな」ということがわかります。

書くのが苦手なら、セミナーを開いたり、YouTube等を
利用して動画配信したりするのもいいですね。オンライ
ンセミナーなら、会場を押さえなくていいので、気軽に
実施できるのではないでしょうか。そういうことを続け
ていけば、最初は初心者だったとしても、次第にその道
のプロになります。

ご相談者の立場で考えれば、資産運用であれば投資が得
意な人に相談したいと思うでしょうし、住宅購入相談で
あれば不動産に詳しい人に聞きたいはずです。家計のコ
ラムばかりアップしている人に、家計以外の相談は入り
にくくなるでしょう。

また、ジャンルを絞って調べたり、アウトプットしたり
することで、その分野の相談に関する知識が深まり、よ
り実践的なアドバイスができるようになるはずです。

◆ＦＰ相談を本業としている会社に就職する

様々なＦＰ相談に対応できる知識とスキルを身につける
ことで、自信をもってアドバイスできるようになりたい
なら、ＦＰ相談を多数手がけるＦＰ会社に就職するのが
早道です。自身を振り返ってみても、一人でＦＰ活動を
行っていた頃に比べると、今のほうが格段に知識・スキ
ルは上がっています。

2020年8月現在、ＦＰフローリストには16名のＦＰが在
籍しています。資産運用が得意なものもいれば、家計、
保険、不動産、税務等に長けているものもいます。1人
では対応できない案件も、それを得意とするＦＰからの
助言等により適切なアドバイスができるのです。仲間の
存在は大きいな、と、いつも感じています。

ただ、日本にはＦＰ相談を本業とするＦＰ会社は少なく、
採用枠もそれほど多くありません。ＦＰ会社に入社した
いと思っても、それができるのは限られた人材だけなの
が現状です。

得意分野といえるほどの知識も経験もないし、文章を書
くのはちょっと苦手。でも、ＦＰ相談で、お客様のお役
に立ちながら稼げるＦＰになりたい。そんな人のために
毎年開催しているのが、ＦＰ養成講座です。相談実務を
ゼロから学べる講座で、相談ロープレを徹底して行なえ
る内容になっています。2021年1月下旬開講を目指して
いますが、新型コロナの第2波、第3波がきても開講で
きるように、ZOOMによるオンライン講座となる予定です。

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☆お知らせ
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●投信分析のプロが教える！資産運用アドバイスの
ポイントと顧客ニーズに合った提案方法

日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投
資助言を行う著名講師が、資産運用相談に必要な知識、
具体的な進め方、心構えなどをお話しします

日時：2020年9月11日（金）10:00-12:00
場所：横浜本社セミナールーム
講師：吉井　崇裕（株式会社イデア・ファンド・コンサ
ルティング代表取締役社長）

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