過去に開催されたセミナーレポート投信分析のプロが教える！資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法
株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長の吉井崇裕氏を講師にお招きし、「投信分析のプロが教える！資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法」についてお話頂きました。豊富な実務経験を踏まえ、運用商品や長期投資のスタンス等の基本、運用相談の適切なプロセスなど、大変わかりやすく教えて頂きました。明日からの運用相談に役立つ、実践的なアドバイスが詰まったセミナーでした！
| 日付 | 2020/9/11（金） | 講師 | 吉井 崇裕 |
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- テクニック的なことの他に、相談でのヒヤリング方法まで聞けてよかったです。
- 実務的に相談業に抵触せずに、どのように相談に乗ればいいか、よくわかりました。
- 実務経験が少ないので、実務のお話は大変勉強になりました。
- 実務的なお話が興味深く、大変勉強になりました。モーニングスターのサイトも活用していきたいと思います。
- 投資の基本をしっかり教えてくださったことが、とてもよかったです。先生の経験談のお話も、大変参考になりました。
- 投資相談に必要な知識や方法論が分かりやすくてよかったです。
