HOME FP養成講座・各種FP向けセミナー 各種FP向けセミナー 過去に開催されたセミナーレポート

相談をビジネスにしたい人のための 各種FP向けセミナー

過去に開催されたセミナーレポート

2024/3/8(金)【オンライン開催】家族信託の基本と活用術~老親や障がいのある子を守るためにFPが提案すべきこと~

司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシア代表の元木翼様を講師にお迎えし、「家族信託の基本と活用術」をテーマにお話し頂きました。家族信託の基本から実践的な活用法を深掘りし、老親や障がいを持つ子の財産を守るための実践的な方法を解説いただきました。2時間で、FPとして知っておくべき重要なポイントを整理し、家族の安心と未来のために何をどのように提案すべきかを学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

2024/2/9(金)【オンライン開催】今すぐやりたくなる!固定費見直しのコツ

鳥居麗子FP事務所代表の鳥居麗子様を講師にお迎えし、「固定費の見直し」をテーマにお話し頂きました。家計の見直しの肝「固定費の見直し」のコツをおさえながら、お客様に取り組んで頂きやすい方法を学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

2024/1/12(金)【オンライン開催】相談事例で学ぶ 離婚のライフプラン

弊社副社長の柳澤美由紀を講師とし、「相談事例で学ぶ 離婚のライフプラン」セミナーを開催しました。2時間で、離婚に関する法律や養育費の基礎、ひとり親家庭の支援施策などの基本を押さえた上で、事例をもとに離婚にまつわるライフプラン相談のポイントをおさえることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2023/12/8(金)【オンライン開催】FPのためのセルフブランディングセミナー

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「FPのためのセルフブランディングセミナー」を開催しました。FPがどのようにブランディングを作っていけばよいのか、参加者の方には、現状や将来の目標を確認していただきながら、明日からの行動を考える良い機会として頂けたようです。

このセミナーのお客様の声へ

2023/11/17(金)【オンライン開催】事例で学ぶ介護保険 家族の負担と費用を抑える着眼点

弊社副社長の柳澤美由紀を講師とし、「事例で学ぶ介護保険 家族の負担と費用を抑える着眼点」セミナーを開催しました。2時間で、様々な事例を元に介護保険制度を整理し、介護に直面しているお客様へのアドバイスポイントをおさえることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2023/10/13(金)【オンライン開催】未成年者への金融教育 何から教える? どう伝える?

株式会社ライフヴェーラ代表取締役の鈴木さや子氏を講師にお招きし、「未成年者への金融教育 何から教える? どう伝える?」をテーマにご講義頂きました。
お子様を持つ顧客からの相談にも応じれるよう、金融教育の基本について、2時間しっかりとレクチャーいただきました!

このセミナーのお客様の声へ

2023/9/8(金)【オンライン開催】NISAの改正とアドバイスのポイント

ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子氏を講師にお招きし、「NISAの改正とアドバイスのポイント」をテーマにご講義頂きました。
2024年から新しい制度としてスタートするNISA(少額投資非課税制度)の改正のポイントやその背景、活用法、そして、アドバイスをする上の注意点などについて、大変詳しく解説いただきました。

このセミナーのお客様の声へ

2023/8/18(金)【オンライン開催】注文住宅を建てたい人へのライフプランのポイントと留意点を学ぶ

弊社宅建士FPの木村みき子を講師とし、「注文住宅を建てたい人へのライフプランのポイントと留意点を学ぶ」セミナーを開催しました。注文住宅をご希望されているお客様へのライフプラン作成のポイントや三大コストを見込んだ検証、分割実行やつなぎ融資を含めた住宅ローン、そして注意しておきたい土地購入や建替えの留意点などをしっかり学べる2時間でした。

このセミナーのお客様の声へ

2023/7/14(金)【オンライン開催】相続税・贈与税の一体化 生前贈与を活用したこれからの相続税対策(実践編)

税理士法人ブライト相続の代表取締役の竹下 祐史氏を講師にお招きし、「続税・贈与税の一体化 生前贈与を活用したこれからの相続税対策(実践編)」をテーマにご講義頂きました。直近の税制改正点を踏まえ、生前贈与対策のポイントや注意点について、大変わかりやすくご説明頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2023/6/9 (金)【オンライン開催】FP業務における資料作りがなんだか苦手な人のためのPowerPoint・Excel活用術

株式会社ライフヴェーラ代表取締役の鈴木さや子様を講師にお迎えし、「FP業務における資料作りがなんだか苦手な人のためのPowerPoint・Excel活用術」セミナーを開催しました。わかりやすい資料を、余計な作業に時間をかけずに作成するコツを、様々な事例で惜しみなく教えて頂きました!

このセミナーのお客様の声へ

2023/5/19(金)【オンライン開催】生命保険に強くなる! ケース別・保険の見直し5つのポイント

弊社取締役の柳澤美由紀を講師とし、「生命保険に強くなる! ケース別・保険の見直し5つのポイント」セミナーを開催しました。保険を見直す際の着眼点とアドバイスする上で押さえておきたいポイントをおさえたうえで、事例ごとの保険見直し方法のキモを確認する2時間となりました。

このセミナーのお客様の声へ

2023/4/14(金)【オンライン開催】FPで独立したいあなたへ!女性FP成功セミナー

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「FPで独立したいあなたへ!女性FP成功セミナー」セミナーを開催しました。これからFPを目指す女性が、どうすれば実務FPとして成功することができるのか、参加者の方には、現状や将来の目標を確認していただきながら、明日からの行動を考える良い機会として頂けたようです。

このセミナーのお客様の声へ

2023/3/10(金)【オンライン開催】個人事業主のライフプラン 2時間で学ぶ 相談傾向とFP知識

弊社取締役の柳澤美由紀を講師とし、「個人事業主のライフプラン 2時間で学ぶ 相談傾向とFP知識」セミナーを開催しました。個人事業主からの相談に対して適切にアドバイスするために必要なポイントを、相談事例などを踏まえ、2時間でおさえることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2023/2/10(金)【オンライン開催】ドクターの開業と経営~個人経営と法人経営の違い~

医業経営コンサルタントの毛呂康弘氏を講師にお招きし、「ドクターの開業と経営」をテーマにご講義いただきました。豊富な経験をふまえ、開業医のためのコンサルティングの基礎知識をわかりやすくご説明いただきました。

このセミナーのお客様の声へ

2023/1/13(金)【オンライン開催】失敗しない生前贈与 ~税制改正と税務署対策も徹底解説~

税理士法人ブライト相続の代表取締役の竹下 祐史氏を講師にお招きし、「失敗しない生前贈与 ~税制改正と税務署対策も徹底解説~」をテーマにご講義頂きました。税制改正と税務調査の実態を踏まえ、今後の生前贈与対策のポイントや注意点について、大変分かりやすくご説明頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/12/9(金)【オンライン開催】金融機関が知られたくない債券投資の魅力と注意点

リーファス株式会社 代表取締役社長の西﨑努氏を講師にお招きし、「金融機関が知られたくない債券投資の魅力と注意点」をテーマにお話頂きました。債券投資の基本的な考え方や、気を付けるべきポイント等について、豊富な経験を踏まえ、大変分かりやすくご説明頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/11/11(金)【オンライン開催】FPで独立したいあなたへ!女性FP成功セミナー

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「FPで独立したいあなたへ!女性FP成功セミナー」セミナーを開催しました。これからFPを目指す女性が、どうすれば実務FPとして成功することができるのか、参加者の方には、セミナーの中に多くのヒントを見出していただけた2時間となったのではないかと思います。

このセミナーのお客様の声へ

2022/10/14(金)【オンライン開催】いい投信の選び方・評価の仕方/市場の変化に対応するファンド選び

日本の投信分析の第一人者である吉井崇裕氏を講師にお招きし、「いい投信の選び方・評価の仕方/市場の変化に対応するファンド選び」をテーマにお話し頂きました。相談に役立つ、投資信託選びの基本や個別銘柄で見るべきポイントなどを大変わかりやすくご説明頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/9/9(金)【オンライン開催】2時間でわかる起業のポイント

税理士の小嶋大志先生を講師にお招きし、起業のポイントについてお話頂きました。豊富な実務経験を踏まえ、起業にまつわる様々な注意点を、2時間で理解できるよう網羅頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/8/19(金)【オンライン開催】キャッシュレス時代の家計管理

株式会社ライフヴェーラ代表取締役の鈴木さや子氏を講師にお招きし、「キャッシュレス時代の家計管理」について講義いただきました。キャッシュレスでおトクさを享受しながら賢く家計管理をするポイントを、大変わかりやすくレクチャーいただきました!

このセミナーのお客様の声へ

2022/7/8(金)【オンライン開催】この秋から保険料アップ! いま知っておきたい「火災保険・地震保険」のポイント

講師に竹下さくら氏をお招きし、「火災保険・地震保険」のポイントについてお話いただきました。豊富な事例を元に、火災保険・地震保険の基本から最新情報まで、大変わかりやすくご説明頂きました。また、お客様にお伝えすると喜ばれるポイントもキャッチすることができました!

このセミナーのお客様の声へ

2022/6/10(金)【オンライン開催】どうする?どうなる一般NISA 2024年スタートの新NISAを徹底解説

ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子氏をお招きし、3つのNISAの制度改正のポイントについてお話いただきました。制度のしくみから、改正に伴う注意点まで、大変わかりやすくご説明いただきました。まさに徹底解説いただき、明日からの資産運用相談に活かせる大変貴重な2時間となりました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/5/13(金)【オンライン開催】FPが知りたい「2022年度の税制改正」のポイント

税理士の小嶋大志先生を講師にお招きし、「2022年度 税制改正」のポイントについて、お話頂きました。豊富な実務経験を踏まえ、各制度の改正点のみならず、FP相談時に気をつけるべきポイントについても、大変わかりやすく解説頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/4/8(金)【オンライン開催】親の財産を凍結から守る!FPが知っておくべき認知症対策の基本と提案方法

司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシアの代表である元木翼氏を講師にお迎えし、「親の財産を凍結から守る!FPが知っておくべき認知症対策の基本と提案方法」をテーマに講義いただきました。認知症対策として利用できる制度を整理し、ケース別にどのような対策が有効的なのか、FPができる提案について、理解を深めることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/3/11(金)【オンライン開催】事例で学ぶ「相続・贈与」 相談業務に役立つ複眼的な視点を身につけよう

福田真弓税理士事務所 代表税理士の福田真弓氏を講師にお迎えし、「事例で学ぶ『相続・贈与』 相談業務に役立つ複眼的な視点を身につけよう」をテーマにご講義いただきました。「相続・贈与」の基本のおさらいから、改正ポイントまで、様々な事例をもとに、大変わかりやすくご説明頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/2/11(金)【オンライン開催】確定拠出年金の出口戦略 受け取り方法の違いとアドバイスポイント

確定拠出年金アナリストの大江加代氏を講師にお招きし、「確定拠出年金の出口戦略 受け取り方法の違いとアドバイスポイント」をテーマにご講義頂きました。確定拠出年金の受け取り方はケースバイケースですが、さまざまな事例を用いて、キモとなるポイントを大変わかりやすくレクチャー頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2022/1/14(金)【オンライン開催】マネーコラムの仕事がしたい! 事例で学ぶライティングのコツ

弊社取締役の柳澤美由紀を講師とし、「マネーコラムの仕事がしたい! 事例で学ぶライティングのコツ」セミナーを開催しました。具体的な事例をもとに、マネー記事を書くコツを、ぎゅっとまとめて習得できる2時間となりました!

このセミナーのお客様の声へ

2021/12/10(金)【オンライン開催】働きながら年金を受け取るときに注意すべき給与・年金・雇用保険と減額・停止の仕組み

なごみFP・社労士事務所代表の中村薫氏を講師にお招きし、「働きながら年金を受け取るときに注意すべき給与・年金・雇用保険と減額・停止の仕組み」をテーマにお話頂きました。「給与・年金をともに受取る場合の年金減額・停止の仕組み」について、2022年4月からの法改正含め、ケース毎に大変わかりやすくご説明頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2021/11/12(金)【オンライン開催】主婦の働き方 FPとしてのアドバイスポイント

株式会社ライフヴェーラ代表取締役の鈴木さや子氏を講師にお招きし、「主婦の働き方~FPとしてのアドバイスポイント~」についてお話頂きました。FPとしてのお金の面だけでなく、キャリアの面からも、お客様の気持ちの寄り添っての相談ができるような、アドバイスがもりだくさんの2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2021/10/8(金)【オンライン開催】シニア・富裕層のための資産防衛対策!資産を長生きさせる安定運用プランの作り方

日本における投信分析の第一人者である、株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長の吉井崇裕先生を講師にお招きし、退職世代や富裕層の運用提案作成のポイントなどをお話しいただきました。運用の始め方から、資産の取り崩し方まで、お客様への具体的なアドバイス方法について、有益な情報が盛りだくさんの2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2021/9/10(金)【オンライン開催】オンラインを活用した相談・セミナー開催のコツ

弊社取締役の柳澤美由紀を講師とし、「オンラインを活用した相談・セミナー開催のコツ」セミナーを開催しました。昨今ニーズが増えてきている、オンラインセミナーやオンライン相談に対応できるような、実務ノウハウを数多く学べる2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2021/8/20(金)【オンライン開催】「注文住宅建築の相談実務」~土地なし・建て替え・二世帯計画のサポート知識~

弊社の執行役員兼不動産部門統括部長である飯田敏を講師とし、「注文住宅建築の相談実務」セミナーを開催しました。土地なし・建て替え・二世帯などバリエーションが多彩で注意点が煩雑な、注文住宅建築の資金相談ポイントを、様々な事例をもとに学べる、貴重な2時間となりました。

このセミナーのお客様の声へ

2021/7/15(木)【オンライン開催】大成功家族®ユーザー様限定! ライフプラン提案書が90分でできる! 入力・分析・プランニングの基本

弊社取締役の柳澤美由紀を講師とし、ライフプラン提案書の作成手順を始め、人生の三大資金である教育・住宅・老後(年金)を入力する際のコツ、分析時の着眼点やまとめ方レクチャーを開催しました。

このセミナーのお客様の声へ

2021/7/9(金)【オンライン開催】FP相談で知っておきたい火災保険と地震保険の実務知識

平野FP事務所代表の平野敦之先生を講師にお迎えし、「FP相談で知っておきたい火災保険と地震保険の実務知識」についてお話いただきました。「火災保険と地震保険」の基本から最新情報まで、専門性の高い内容を、かみ砕いてわかりやすくレクチャー頂きました。今日からFP相談で役立つポイント満載の2時間でした。

このセミナーのお客様の声へ

2021/5/14(金)【オンライン開催】FPが知りたい「2021年度 税制改正」のポイント

税理士の小嶋大志先生を講師にお招きし、「2021年度 税制改正」のポイントについて、お話頂きました。豊富な実務経験を踏まえ、各制度の改正点のみならず、FP相談時に気をつけるべきポイントについても、大変わかりやすく解説頂きました。

このセミナーのお客様の声へ

2021/4/9(金)【オンライン開催】親所有の不動産対策相談の実務

弊社の執行役員兼不動産部門統括部長である飯田敏を講師とし、「親所有の不動産対策相談の実務」セミナーを開催しました。最近増加している、高齢になった親の財産や所有不動産に関する相談について、親の不動産の売却、管理の問題点と対策を、事例を交えてポイントを学べる、貴重な2時間となりました。

このセミナーのお客様の声へ

2021/2/12(金)【オンライン開催】行列のできる家計相談 ~押さえておくべき知識&相談話法~

弊社専属スタッフの中垣香代子を講師とし、「【オンライン開催】行列のできる家計相談 ~押さえておくべき知識&相談話法~家計見直しのプロ直伝!」セミナーを開催しました。家計の問題を見える化し、お金が貯まる仕組みを作るまでの相談ノウハウを、実際の相談事例を踏まえてわかりやすくレクチャー頂きました。キャッシュレス決済や家計簿アプリを使った家計管理法などもポイントをおさえることができ、明日から使える実践的な内容でした!

このセミナーのお客様の声へ

2021/1/8(金)【オンライン開催】自主開催セミナーのススメ

株式会社ライフヴェーラ代表取締役の鈴木さや子氏を講師にお招きし、自主開催セミナーを成功させるためのポイントについてお話頂きました。セミナー(リアル開催・オンライン開催)の成功のために必要な注意点を網羅頂き、セミナー講師として活動したい方にとって必要なエッセンスが、ギュッと詰まった2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2020/12/11(金)事例で学ぶ シングル女性の資産づくりと老後の備え

弊社取締役の柳澤美由紀を講師とし、「事例で学ぶ シングル女性の資産づくりと老後の備え」セミナーを開催しました。具体的なロープレ事例をもとに、知識と実務スキルを共に身につけられる内容で、あっという間の2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2020/11/13(金)初めての不動産投資相談でFPがレクチャーすべきこと

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「初めての不動産投資相談でFPがレクチャーすべきこと」セミナーを開催しました。これから不動産投資を始めたいという相談が入った場合の、カウンセリング項目と基礎レクチャーについて、「不動産投資利回り計算シート」のワーク等を通じて、理解を深めることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2020/9/11(金)投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法

株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長の吉井崇裕氏を講師にお招きし、「投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法」についてお話頂きました。豊富な実務経験を踏まえ、運用商品や長期投資のスタンス等の基本、運用相談の適切なプロセスなど、大変わかりやすく教えて頂きました。明日からの運用相談に役立つ、実践的なアドバイスが詰まったセミナーでした!

このセミナーのお客様の声へ

2020/8/7(金)相談ですぐに使える!FP相談で求められる資産運用アドバイスの基本

弊社代表のゆりもとひろみを講師として「資産運用」をテーマにセミナーを開催しました。FPがお客様の資産形成に関してどのようなアドバイスと具体的サポートができるのか、最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説するスタイルで、ご参加頂いた皆さんに理解を深めて頂く時間となりました。

このセミナーのお客様の声へ

2020/7/10(金)FPとして知っておきたい就学支援制度

弊社専属スタッフの中垣香代子を講師として「就学支援制度」をテーマにセミナーを開催しました。大学生、高校生向けの様々な就学支援制度について、大変わかりやすく学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

2020/6/12(金)FPが知っておきたい 良い不動産投資の見極めポイント

弊社の執行役員兼不動産部門統括部長である飯田敏を講師とし、「FPが知っておきたい 良い不動産投資の見極めポイント」をテーマにセミナーを開催しました。その不動産投資での実質的な利回りはいくらになるのか、計算方法の詳細レクチャー等を受けることで、お客様の不動産投資相談に対応するポイントをおさえることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2020/2/14(金)行列のできる家計相談 ~押さえておくべき知識&相談話法~

弊社専属スタッフの中垣香代子を講師として「行列のできる家計相談」をテーマにセミナー開催しました。家計相談におけるヒアリングのポイントから、お客様に実践していただけるアドバイス方法までを、事例とワークを交えながら、大変わかりやすく学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

2020/1/10(金)相続と不動産 ケーススタディ

株式会社住まいと保険と資産管理の執行不動産部門統括をされている飯田敏氏を講師にお招きし、「相続と不動産 ケーススタディ」についてお話頂きました。豊富な相談事例をベースに、相続財産において多くの部分を占める不動産について、多様化する相続に備え、FPがどう関われるのかのヒントが満載の2時間でした。

このセミナーのお客様の声へ

2019/12/13(金)投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法

株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長の吉井崇裕氏を講師にお招きし、「投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法」についてお話頂きました。豊富な実務経験を踏まえ、運用商品や長期投資のスタンス等の基本から、大変わかりやすく教えて頂きました。明日からの運用相談に役立つ、実践的なアドバイスが詰まったセミナーでした!

このセミナーのお客様の声へ

2019/11/8(金)住宅購入をする人のためのライフプランの作り方

株式会社住まいと保険と資産管理の執行不動産部門統括をされている飯田敏氏を講師にお招きし、「住宅購入をする人のためのライフプランの作り方」についてお話頂きました。住宅購入時の諸費用や住宅ローンの詳細について、豊富な実務経験から大変わかりやすく教えて頂きました。住宅購入のライフプランを作るためのエッセンスを、ぎゅっとインプットできた2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2019/10/11(金)2020年に何が変わる? FP相談に活かせる税制改正のポイント

税理士法人おくざわ会計の代表税理士である奥沢剛彦氏を講師にお招きし、「2020年に何が変わる? FP相談に活かせる税制改正のポイント」の講義をして頂きました。基本的な税金の仕組みから、税制改正のキモまでわかりやすく説明頂き、明日から相談に活かせるポイント満載のセミナーでした!

このセミナーのお客様の声へ

2019/9/13(金)相続税のことまで考えたライフプランの提案方法

円満相続税理士法人の代表社員税理士である、大田貴広氏を講師にお招きし、「相続税のことまで考えたライフプランの提案方法」の講義をして頂きました。相続の基本的なポイントから、税務調査の実態まで、豊富な実務経験に基づく事例を交えながら、大変わかりやすく講義頂きました。明日からFP相談で活かせるポイント満載の2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2019/8/9(金)2時間で決算書が読めるようになるセミナー

税理士法人おくざわ会計の代表税理士である奥沢剛彦氏を講師にお招きし、「2時間で決算書が読めるようになるセミナー」の講義をして頂きました。決算書で見るべきところはここだけ!とポイントをしぼってわかりやすく教えて頂きつつ、決算書をカラフルに色分けするワークも織り交ぜた2時間のセミナーは、面白くあっという間の2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2019/7/12(金)FPが知っておくべき生前対策の基礎知識 ~事例で学ぶ相続・後見・家族信託など~

チェスナット司法書士法人・行政書士事務所の代表である元木翼氏を講師にお招きし、「FPが知っておくべき生前対策の基礎知識」についてお話頂きました。生前対策の基礎知識を、体系的にとてもわかりやすく教えて頂きました。さらに、その知識をFPがどう活かしていけるのかというヒントも満載で、生前対策においてお客様に役立つ提案の幅が大きく広がる、FPにとって大変密度の濃い内容のセミナーでした。

このセミナーのお客様の声へ

2019/6/14(金)FPがサポートする住宅購入相談の魅力

株式会社住まいと保険と資産管理の執行不動産部門統括をされている飯田敏氏を講師にお招きし、「FPがサポートする住宅購入相談の魅力」についてお話頂きました。お客様の年代別毎に想定される不動産のご相談内容を、具体的な事例に基づき、わかりやすく教えて頂きました。実は、人生のありとあらゆるライフイベントで関わりのある不動産の奥深さと、FPがお客様に対してサポートできる幅広さを改めて知ることができた2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2019/5/10(金)相談で慌てない!固定資産税納付書の見方と路線価の調べ方

株式会社住まいと保険と資産管理の執行不動産部門統括をされている飯田敏氏を講師にお招きし、固定資産税納付書の見方・路線価の調べ方についてお話頂きました。様々な種類の不動産資料をご用意頂き、具体的な事例に基づき、わかりやすく資料の見方のポイントをレクチャー頂きました。資料の見方のポイントを押さえることで、数字がちりばめられた資料を見ても慌てず騒がず対応できる、そんな自信を得られる貴重な2時間でした!

このセミナーのお客様の声へ

2019/4/12(金)FP相談で使える パートで働くママが知りたい!「扶養範囲」と「教育無償化」について

株式会社ライフヴェーラ代表取締役の鈴木さや子氏を講師にお招きし、FP相談で使える「扶養範囲」と「教育無償化」についてお話頂きました。制度の最新情報についてわかりやすくポイントを教えて頂いたことはもちろん、目先の損得だけでなく、ご相談者の将来希望する生き方を傾聴した上で、情報を整理して伝えることの大切さを改めて教えて頂き、今後の相談実務に大変参考になるセミナーでした!

このセミナーのお客様の声へ

2019/3/8(金)「こうすれば伝わる!効果的なライティング表現」講座

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーで長らくショーを手掛けてこられた吉崎富士夫氏を講師にお招きし、お客様に伝わる効果的な文章作成方法について教えていただきました。
相手に響くライティングのポイントをおさえることで、こんなにビフォア・アフターに違いが出るんだと、多くの事例から学ぶことができました。
明日から文章を書くのが楽しみになる!参加者みながそう思えたセミナーでした。

このセミナーのお客様の声へ

2019/2/8(金)「こうすれば伝わる!効果的なビジュアル表現」講座

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーで長らくショーを手掛けてこられた吉崎富士夫氏を講師にお招きし、お客様の満足や成約率を高めるデザイン手法のコツについて教えていただきました。
「お客様へ伝えたい価値を明確に可視化するデザイン」が果たす役割の重要性を、豊富なデザイン事例を基に、改めて学ぶことができました。
また、セミナーの表紙のデザインを手書きするというワークでは、参加者がみな時を忘れてペンを動かし、まるでデザインの魔法にかかったような時間となりました!

このセミナーのお客様の声へ

2019/1/11(金)自主開催セミナーのススメ

株式会社ライフヴェーラ代表取締役の鈴木さや子氏を講師にお招きし、これまで自主開催されてきたセミナーのノウハウを、ご自身の豊富な経験に基づき、余すところなく教えていただきました。ワークシートを活用しながら具体的なセミナー実践方法をレクチャー頂くことで、伝えたいことさえあれば、誰でも自主開催セミナーの構成を作り上げることができる、そんな充実した内容でした!

このセミナーのお客様の声へ

2018/12/14(金)FPが今さら聞けない個人型確定拠出年金のA to Z

(株)オフィス・リベルタスの大江加代氏を講師にお招きして、個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)について、制度の概要から受取時の戦略に至るまで、大変わかりやすく解説頂きました。
実はとても奥深いiDeCoの世界、今さらながら改めて知るポイントも多く、相談実務に役立てられるiDeCoのツボをいくつも学ぶことができた、あっという間の2時間でした。

このセミナーのお客様の声へ

2018/12/8(土)【大阪・梅田開催】FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法」セミナーを開催しました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/11/17(土)【大阪開催】★ライフプランソフト「大成功家族(R)」操作説明会&交流会★

いつもライフプランソフト「大成功家族(R)」をご利用・ご支援いただいているユーザー様に感謝の気持ちを込めて、名古屋にて操作説明会&交流会を開催いたしました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/11/11(日)【大阪・梅田開催】資産運用相談ができるFPになるための経済動向の読み解き方&実践ワーク講座

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「資産運用相談ができるFPになるための経済動向の読み解き方&実践ワーク講座」セミナーを開催しました。個別の金融商品の知識のみならず、国内外の経済・政治動向について、 旬の経済トピックスのワーク等を通し理解を深められる内容でした。資産運用相談でお客様から信頼を頂くために必要な知識、そしてトーク手法を得られる時間となりました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/11/9(金)すぐに相談で使える!FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第3回

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「すぐに相談で使える!FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第2回」セミナーを開催しました。株式よりもハードルが高い!?と感じられる債券投資について、基本から相談現場で使える応用編まで、為替のワークなどを通して、しっかりと理解を深めることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/10/27(土)【東京・銀座開催】相談が楽しくなる!徹底ロープレ講座 ライフプラン住宅購入編

「不動産知識はあるけど、ライフプランは苦手」「勉強はしたけど、FP相談をしたことがない」…などの理由から実際の相談に踏み出すのを躊躇している方に合った、実務を体感できる実践型セミナーでした。

このセミナーのお客様の声へ

2018/10/12(金)FPが知っておきたい 良い不動産投資の見極めポイント

(株)住まいと保険と資産管理の塩川卓司氏をお招きし、「FPが知っておきたい 良い不動産投資の見極めポイント」について講義していただきました。

不動産投資のメリット・デメリット、不動産投資を行う上で大事な3つの指標など、不動産投資のキホンを、実際の相談事例を交えつつわかりやすく教えて頂きました。

難易度の高い不動産投資相談のハードルが少し下がったと思える、あっという間の2時間でした。

このセミナーのお客様の声へ

2018/9/29(土)【名古屋開催】★ライフプランソフト「大成功家族(R)」操作説明会&交流会★

いつもライフプランソフト「大成功家族(R)」をご利用・ご支援いただいているユーザー様に感謝の気持ちを込めて、名古屋にて操作説明会&交流会を開催いたしました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/9/22(土)【東京・銀座開催】FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法」セミナーを開催しました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/9/14(金)開業における税務・経理・社会保険のキホン

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「開業における税務・経理・社会保険のキホン」セミナーを開催しました。個人事業と法人化の違いや、これから開業する方が知っておくべき経理や税金・社会保険料の仕組み、個人事業主と法人の節税方法の違いなど、FP相談に活かせる知識を体系的に学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/8/10(金)すぐに相談で使える!FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第2回

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「すぐに相談で使える!FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第2回」セミナーを開催しました。株式と株式型投資信託の相違点のレクチャー、仮想通貨の最新ニュースを取り入れたワークなどを通して、FP相談で活かせる知識・考え方を体系的に学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/7/29(日)【横浜本社開催】★ライフプランソフト「大成功家族(R)」操作説明会&交流会★

いつもライフプランソフト「大成功家族(R)」をご利用・ご支援いただいているユーザー様に感謝の気持ちを込めて、横浜本社にて操作説明会&交流会を開催いたしました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/7/13(金)不動産業者とは違う、FPが行う住宅購入のサポート

(株)住まいと保険と資産管理の塩川卓司氏をお招きし、「住宅購入相談のお客様に対し、FPができるサポート方法」について講義していただきました。

なかなか知りえない不動産業界の実話も交えつつお話頂き、実際の契約条件交渉から残代金引渡までの住宅契約実務の流れについて、興味深く理解を深めることができました。

「人生で最も大きなライフイベントの一つである住宅購入の相談にあたり、FPとしてお客様にできることはなにか」というヒントがぎゅっと詰まった時間でした。

このセミナーのお客様の声へ

2018/6/24(日)FPとして知っておきたい奨学金制度

弊社専属FPの中垣を講師とし、「FPとして知っておきたい奨学金制度」についてのセミナーを開催しました。
教育資金相談に欠かせない「奨学金制度」について、「様々な奨学金の種類」「最新の奨学金制度」など、各制度についての相違点を学び、理解を深めることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2018/6/8(金)2時間で決算書が読めるようになるセミナー

税理士の奥沢潔美先生を講師にお招きして、「2時間で決算書が読めるセミナー」をしていただきました。初めて決算書なるものを見る方も多かったと思いますが、パズルのように数字を組み合わせることで企業の現状分析ができることを知り、会場全体がだんだんと内容に引き込まれていく様子が伝わってくるセミナーでした。

このセミナーのお客様の声へ

2018/6/8(金)女性雑誌編集者が、一緒に企画をやりたくなるFPって?

宝島社のリンネル編集部の佐々木由佳氏を講師にお招きし、紆余曲折を経てのリンネル月刊誌化、ご自身の担当されてきた様々な雑誌の遍歴等についても余すところなく教えていただきました。後半のワークでは、企画書を作ってみようということで、参加者が執筆したい記事の内容について考える時間があり、すらすらとペンが進み、何個も企画を思いつく方、じっくり考えて一つの企画を練る方など、個性を発揮しながら積極的に取り組まれていました。もしかしたら・・・どなたかの企画が採用され、リンネルを彩るかもしれません!

このセミナーのお客様の声へ

2018/5/11(金)起業を目指す主婦向け♪社会復帰のためのマナー講座

接遇インストラクターの長沼由美子氏を講師にお招きし、知っておくとドキドキしない、マナーの基本の一通りについて、お話いただきました。マナーの勉強というと一見堅苦しく感じられますが、講義中は参加者全員をニックネームで呼び合うスタイルで、終始なごやかな雰囲気。知っているようで知らなかったマナーの数々を、楽しいワークを中心にとてもわかりやすく教えて頂きました。「マナーとは、人に恥をかかせないための心遣い」と語る長沼先生から、ビジネスの場のみならず日常生活でも役立つ、美しく品のあるマナーの極意を聞くことができた貴重な時間でした。

このセミナーのお客様の声へ

2018/4/13(金)平成30年度税制改正とFP実務

税理士法人柴原事務所代表の柴原一氏を講師にお招きして、平成30年度税制改正についてお話しいただきました。税法の知識はFPにとっても、知っているのとそうでないのとでは相談の精度に大きく差が出るところであり、力量が試される部分でもあります。年々変わっていく税制を知識として押さえて、どうアドバイスをすればお客様が満足いく相談にできるか、ホワイトボード一杯に板書をしてくださりながら熱心に教えてくださいました。時にユーモアを交えながらの2時間は、休憩をはさむことなくノンストップでしたが、それもあっという間。まだ時間が許すのであればもっと聞かせていただきたい、そう思えるほどの内容の濃さでした。

このセミナーのお客様の声へ

2018/1/192018年4月施行の『インスペクション活用』~中古住宅購入アドバイスはどう変わる?

株式会社9デザインの仲田祥子氏を講師にお招きし、2018年4月施行の住宅インスペクション制度の概要や、FPが今後中古住宅相談を受けるにあたり、この制度をどう活用してアドバイスしたらいいのかをお話ししていただきました。途中、実際インスペクションに使用している水平器(床の傾きを調べる)や打診棒(タイルの浮きを確認する)などの道具に触れる時間があり、参加者はみな机の傾きなどを調べたりとインスペクションの疑似体験もでき、セミナーは大盛況でした。

このセミナーのお客様の声へ

2017/12/8住宅ローンの基礎知識とアドバイス事例

なごみFP事務所の竹下さくら氏をお招きし、住宅ローンの基礎知識とアドバイス方法について講義していただきました。
頭金を準備することでどれだけ返済が楽になるのか、変動か当初固定かなどの金利の選び方によって総返済額がどれほど変わるのかを6パターンの事例を使って実際に計算してみました。講義を聴くだけではなく、実際に電卓をたたいて数字を出す作業によって住宅ローンの知識が格段に深まり、各種金利のメリットデメリットをしっかりと確認することができました。

このセミナーのお客様の声へ

2017/10/20楽しく学ぶ!積立NISA・確定拠出年金最新事情

弊社専属FPの望月を講師とし、つみたてNISA・確定拠出年金の最新事情についてのセミナーを開催しました。節税額を計算するワークや、相談者のタイプ別にどの制度をお勧めすればよいかなどのロープレを行いながら、税制優遇面における各制度の違いや、運用期間や金額の上限の違いなど、各制度についての相違点をしっかりと学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

2017/9/9【大阪・梅田開催】FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法

FPフローリスト大阪支社開設に向けて、初めて大阪のFP志望者皆様向けにセミナーを開催しました。激動するFP業界を取り巻く環境、収益モデルのつくり方、FP相談を実施するにあたって必要なツールやマインドを、講師の実体験に基づいて聞くことができました。滋賀や広島など遠方から駆けつけてくださった方々もおられ、また男性の参加もいらっしゃいました。終了後の懇親会は受講者全員が参加して盛り上がりました。

このセミナーのお客様の声へ

2017/8/8ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「第4次産業革命」

ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「第4次産業革命」

日本での第4次産業革命の取り組みと展望、IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなど注目技術のポイント、今後の職業の大変化を短時間で解説してくださいました。
後半は、AIやロボット銘柄に投資するファンドに興味を持たれたお客様が相談に来られた想定の銘柄分析ワークがあり、とても盛り上がりました。

このセミナーのお客様の声へ

2017/7/4相談で慌てない!書類読み方マスター講座(2)ねんきん定期便から老齢年金と遺族年金を読み取ろう!

弊社取締役の柳澤美由紀による、ねんきん定期便の読み取り方講座を開催しました。
FPとして『私はいったい将来、いくら年金がもらえるの?』といったお客様の質問にも戸惑うことなくお答えできるよう、ねんきん定期便の読みとり方、分析の仕方はもちろんのこと、お客様へわかりやすく簡潔に説明するポイントに至るまで詳しく学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

2017/6/13出版社が仕事を依頼したくなる、出版企画と執筆のポイント

TAC出版の佐藤禎子氏を講師にお招きし、書籍編集現場について詳しくお話ししていただきました。
編集者の立場から見た魅力的な企画と、そうでない企画、良い著者と困った著者のちがいなど、知られざる出版業界の一面を垣間見ることができ、大変興味深い内容でした。
自分が書籍を出すとしたらどのようなテーマで書きたいかといったワークで、参加された方それぞれの考えを発表する場もあり、大いに盛り上がりました。

このセミナーのお客様の声へ

2017/5/9ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「EUとユーロの行方~ポスト・グローバリズムが目指すものとは~」

2016年のイギリスでブレグジットが起きた背景を、アメリカ・ヨーロッパ・中東の政治と経済情勢から読み解いて講師が解説しました。ハードなテーマでしたが、今世界で問題になっているトピックスを短い時間で一気にマスターすることができました。

このセミナーのお客様の声へ

2017/3/14金融業界経験ゼロ!お弁当屋さんからの転身!お客様に選ばれるFPとして成功に至るまでの考え方と行動の秘訣

お弁当屋さん事業から一念発起しFPに転身された、FP事務所「お財布救急隊」代表の宮本久史氏をお招きしました。 業界未経験だった宮本FPが、どのようにして「行列のできるFP事務所」に自社を成長させることができたのか。 お客様へのアフターフォローの大切さや、仕事の徹底したスケジュール管理など、今すぐに実践すべき秘訣が満載の内容でした。

このセミナーのお客様の声へ

2017/1/17FPが今さら聞けない個人型確定拠出年金のA to Z

2017年1月から利用できる人が大幅に拡大した個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)。
(株)オフィス・リベルタスの大江加代氏を講師にお招きして、老後資金の形成に資するこの制度について、4つの大きなメリットの説明を軸に、制度の概要から具体的な運用先の金融機関の選び方に至るまで、大変わかりやすく解説いただきました。
まさに『今さら聞けない』、でも『絶対に知っておくべき』iDeCoの特徴をしっかりと学ぶことができました。

このセミナーのお客様の声へ

ページトップへ戻る