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相談をビジネスにしたい人のための 各種FP向けセミナー

過去に開催されたセミナーレポート

2018/9/14(金)開業における税務・経理・社会保険のキホン

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「開業における税務・経理・社会保険のキホン」セミナーを開催しました。個人事業と法人化の違いや、これから開業する方が知っておくべき経理や税金・社会保険料の仕組み、個人事業主と法人の節税方法の違いなど、FP相談に活かせる知識を体系的に学ぶことができました。

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2018/8/10(金)すぐに相談で使える!FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第2回

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「すぐに相談で使える!FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第2回」セミナーを開催しました。株式と株式型投資信託の相違点のレクチャー、仮想通貨の最新ニュースを取り入れたワークなどを通して、FP相談で活かせる知識・考え方を体系的に学ぶことができました。

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2018/7/29(日)【横浜本社開催】★ライフプランソフト「大成功家族(R)」操作説明会&交流会★

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2018/7/13(金)不動産業者とは違う、FPが行う住宅購入のサポート

(株)住まいと保険と資産管理の塩川卓司氏をお招きし、「住宅購入相談のお客様に対し、FPができるサポート方法」について講義していただきました。

なかなか知りえない不動産業界の実話も交えつつお話頂き、実際の契約条件交渉から残代金引渡までの住宅契約実務の流れについて、興味深く理解を深めることができました。

「人生で最も大きなライフイベントの一つである住宅購入の相談にあたり、FPとしてお客様にできることはなにか」というヒントがぎゅっと詰まった時間でした。

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2018/6/24(日)FPとして知っておきたい奨学金制度

弊社専属FPの中垣を講師とし、「FPとして知っておきたい奨学金制度」についてのセミナーを開催しました。
教育資金相談に欠かせない「奨学金制度」について、「様々な奨学金の種類」「最新の奨学金制度」など、各制度についての相違点を学び、理解を深めることができました。

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2018/6/8(金)2時間で決算書が読めるようになるセミナー

税理士の奥沢潔美先生を講師にお招きして、「2時間で決算書が読めるセミナー」をしていただきました。初めて決算書なるものを見る方も多かったと思いますが、パズルのように数字を組み合わせることで企業の現状分析ができることを知り、会場全体がだんだんと内容に引き込まれていく様子が伝わってくるセミナーでした。

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201/6/8(金)女性雑誌編集者が、一緒に企画をやりたくなるFPって?

宝島社のリンネル編集部の佐々木由佳氏を講師にお招きし、紆余曲折を経てのリンネル月刊誌化、ご自身の担当されてきた様々な雑誌の遍歴等についても余すところなく教えていただきました。後半のワークでは、企画書を作ってみようということで、参加者が執筆したい記事の内容について考える時間があり、すらすらとペンが進み、何個も企画を思いつく方、じっくり考えて一つの企画を練る方など、個性を発揮しながら積極的に取り組まれていました。もしかしたら・・・どなたかの企画が採用され、リンネルを彩るかもしれません!

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2018/5/11(金)起業を目指す主婦向け♪社会復帰のためのマナー講座

接遇インストラクターの長沼由美子氏を講師にお招きし、知っておくとドキドキしない、マナーの基本の一通りについて、お話いただきました。マナーの勉強というと一見堅苦しく感じられますが、講義中は参加者全員をニックネームで呼び合うスタイルで、終始なごやかな雰囲気。知っているようで知らなかったマナーの数々を、楽しいワークを中心にとてもわかりやすく教えて頂きました。「マナーとは、人に恥をかかせないための心遣い」と語る長沼先生から、ビジネスの場のみならず日常生活でも役立つ、美しく品のあるマナーの極意を聞くことができた貴重な時間でした。

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2018/4/13(金)平成30年度税制改正とFP実務

税理士法人柴原事務所代表の柴原一氏を講師にお招きして、平成30年度税制改正についてお話しいただきました。税法の知識はFPにとっても、知っているのとそうでないのとでは相談の精度に大きく差が出るところであり、力量が試される部分でもあります。年々変わっていく税制を知識として押さえて、どうアドバイスをすればお客様が満足いく相談にできるか、ホワイトボード一杯に板書をしてくださりながら熱心に教えてくださいました。時にユーモアを交えながらの2時間は、休憩をはさむことなくノンストップでしたが、それもあっという間。まだ時間が許すのであればもっと聞かせていただきたい、そう思えるほどの内容の濃さでした。

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2018/1/192018年4月施行の『インスペクション活用』~中古住宅購入アドバイスはどう変わる?

株式会社9デザインの仲田祥子氏を講師にお招きし、2018年4月施行の住宅インスペクション制度の概要や、FPが今後中古住宅相談を受けるにあたり、この制度をどう活用してアドバイスしたらいいのかをお話ししていただきました。途中、実際インスペクションに使用している水平器(床の傾きを調べる)や打診棒(タイルの浮きを確認する)などの道具に触れる時間があり、参加者はみな机の傾きなどを調べたりとインスペクションの疑似体験もでき、セミナーは大盛況でした。

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2017/12/8住宅ローンの基礎知識とアドバイス事例

なごみFP事務所の竹下さくら氏をお招きし、住宅ローンの基礎知識とアドバイス方法について講義していただきました。
頭金を準備することでどれだけ返済が楽になるのか、変動か当初固定かなどの金利の選び方によって総返済額がどれほど変わるのかを6パターンの事例を使って実際に計算してみました。講義を聴くだけではなく、実際に電卓をたたいて数字を出す作業によって住宅ローンの知識が格段に深まり、各種金利のメリットデメリットをしっかりと確認することができました。

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2017/10/20楽しく学ぶ!積立NISA・確定拠出年金最新事情

弊社専属FPの望月を講師とし、つみたてNISA・確定拠出年金の最新事情についてのセミナーを開催しました。節税額を計算するワークや、相談者のタイプ別にどの制度をお勧めすればよいかなどのロープレを行いながら、税制優遇面における各制度の違いや、運用期間や金額の上限の違いなど、各制度についての相違点をしっかりと学ぶことができました。

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2017/9/9【大阪・梅田開催】FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法

FPフローリスト大阪支社開設に向けて、初めて大阪のFP志望者皆様向けにセミナーを開催しました。激動するFP業界を取り巻く環境、収益モデルのつくり方、FP相談を実施するにあたって必要なツールやマインドを、講師の実体験に基づいて聞くことができました。滋賀や広島など遠方から駆けつけてくださった方々もおられ、また男性の参加もいらっしゃいました。終了後の懇親会は受講者全員が参加して盛り上がりました。

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2017/8/8ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「第4次産業革命」

ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「第4次産業革命」

日本での第4次産業革命の取り組みと展望、IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなど注目技術のポイント、今後の職業の大変化を短時間で解説してくださいました。
後半は、AIやロボット銘柄に投資するファンドに興味を持たれたお客様が相談に来られた想定の銘柄分析ワークがあり、とても盛り上がりました。

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2017/7/4相談で慌てない!書類読み方マスター講座(2)ねんきん定期便から老齢年金と遺族年金を読み取ろう!

弊社取締役の柳澤美由紀による、ねんきん定期便の読み取り方講座を開催しました。
FPとして『私はいったい将来、いくら年金がもらえるの?』といったお客様の質問にも戸惑うことなくお答えできるよう、ねんきん定期便の読みとり方、分析の仕方はもちろんのこと、お客様へわかりやすく簡潔に説明するポイントに至るまで詳しく学ぶことができました。

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2017/6/13出版社が仕事を依頼したくなる、出版企画と執筆のポイント

TAC出版の佐藤禎子氏を講師にお招きし、書籍編集現場について詳しくお話ししていただきました。
編集者の立場から見た魅力的な企画と、そうでない企画、良い著者と困った著者のちがいなど、知られざる出版業界の一面を垣間見ることができ、大変興味深い内容でした。
自分が書籍を出すとしたらどのようなテーマで書きたいかといったワークで、参加された方それぞれの考えを発表する場もあり、大いに盛り上がりました。

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2017/5/9ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「EUとユーロの行方~ポスト・グローバリズムが目指すものとは~」

2016年のイギリスでブレグジットが起きた背景を、アメリカ・ヨーロッパ・中東の政治と経済情勢から読み解いて講師が解説しました。ハードなテーマでしたが、今世界で問題になっているトピックスを短い時間で一気にマスターすることができました。

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2017/3/14金融業界経験ゼロ!お弁当屋さんからの転身!お客様に選ばれるFPとして成功に至るまでの考え方と行動の秘訣

お弁当屋さん事業から一念発起しFPに転身された、FP事務所「お財布救急隊」代表の宮本久史氏をお招きしました。 業界未経験だった宮本FPが、どのようにして「行列のできるFP事務所」に自社を成長させることができたのか。 お客様へのアフターフォローの大切さや、仕事の徹底したスケジュール管理など、今すぐに実践すべき秘訣が満載の内容でした。

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2017/1/17FPが今さら聞けない個人型確定拠出年金のA to Z

2017年1月から利用できる人が大幅に拡大した個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)。
(株)オフィス・リベルタスの大江加代氏を講師にお招きして、老後資金の形成に資するこの制度について、4つの大きなメリットの説明を軸に、制度の概要から具体的な運用先の金融機関の選び方に至るまで、大変わかりやすく解説いただきました。
まさに『今さら聞けない』、でも『絶対に知っておくべき』iDeCoの特徴をしっかりと学ぶことができました。

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