「提案書を作ってみたもののお客様の反応がイマイチで…」「自信がないので、時間がかかってしまう」…これらの声をきっかけに企画した講座です。マンション購入希望の女性からの相談事例をもとに、提案書作成の基本を学びます。
【セミナー効果】
- 提案書づくりの基礎を習得できます
- ライフプランソフトの入力に必要なFP知識がわかります
- 改善案をプランニングする際に必要な分析手法を学べます
- お客様が実行したくなる「改善提案」がつくれます
- 提案書づくりに割く時間を短縮することができます
【こんな人におススメ】
- お客様に喜ばれるライフプラン提案書をつくれるようになりたい
- ライフプランソフトを使いこなせるようになりたい
- 改善につながる分析スキルを身につけたい
【講師紹介】 柳澤 美由紀
・家計アイデア工房代表/株式会社FPフローリスト取締役/日本FP協会理事
・ファイナンシャル・プランナー/CFP®/1級FP技能士/2種証券外務員
長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。
「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP® 1級FP技能士)。1997年よりFPとして活動開始。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は1,000件以上。希望やライフスタイルなどを丁寧にお聞きして、資産を増やす仕組みを作るのが得意。
①お客様に喜ばれるライフプラン提案書とは
②作成時間を短縮するための3つの準備
③ライフプランソフト大成功家族®を入力してみよう
・教育(カンタン入力とアレンジ方法を教えます)
・住宅(諸費用と住宅ローン関連の入力ポイントを解説します)
・年金(ねんきん定期便のサンプルを使って入力します
④分析結果から問題点を洗い出そう
⑤伝わりやすい提案書をつくるために
・分析結果のフォーマットを使った提案書づくりのポイントを解説します
(参加者特典)
- ユーザー様の提案書作成支援のため、5,000円(税込)で提供いたします(本来は15,000円相当の内容)
- 事例のカウンセリングシートと、正しく入力した提案書を差し上げます
- ライフプラン分析結果のフォーマットを差し上げます