過去に開催されたセミナーレポート相談ですぐに使える！ＦＰ相談で求められる資産運用アドバイスの基本
弊社代表のゆりもとひろみを講師として「資産運用」をテーマにセミナーを開催しました。ＦＰがお客様の資産形成に関してどのようなアドバイスと具体的サポートができるのか、最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説するスタイルで、ご参加頂いた皆さんに理解を深めて頂く時間となりました。
| 日付 | 2020/8/7（金） | 講師 | ゆりもとひろみ |
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- 例えがどれもわかりやすかったです。年代別のヒヤリング方法で気を付けるポイントがとても参考になりました。
- 富裕層向けの資産運用の特徴を知ることができたのが、非常によかったです。
- 資産運用の相談の奥深さを改めて思い出しました。ブラッシュアップしていきたいと思います。
- 具体的な値動きなどの目安の資料を頂き、アドバイスの具体的なイメージをつかむことができました。
