導入された方の声

このソフトは女性らしいデザインと入力のしやすさがいいと思います。特に教育費と働き方（収入）の設定が細かくできるところが気に入っています。

シングル女性のご相談にのった時に、結婚したら働き方を変えても大丈夫か、子どもの教育費はどのくらいかかるのか、ヒアリングしながら何度もシミュレーションできとても役立ちました。
今後も大切に利用させて頂きます。

FPの相談業務の中で提案書作成は欠かせないものですが、質の高い提案書はお客様の満足度を高め、その後の実行支援に非常に役に立ちます。しかし、提案書作成には時間を費やすのが現状です。最初から作成するには時間と労力が必要になりますが、ひな型があり、様々な条件でシミュレーションできるのはとてもありがたいです。

FP目線での使い易さとしては、細かい前提条件の提示、住宅ローンのシミュレーション、グラフへの移行等、とても便利です。お客様目線としても、デザインの良さや、「見やすい」というのはとても大事な要素だと思っています。

ライフプラン相談で重要なことは、現状を把握した上で、将来の大体の方向性をお客様にイメージとして掴んでいただくことです。しかし実際の相談場面において、将来の不確定要素を詳細にヒアリングすることは難しいため、ざっくりとしたヒアリング内容でも迷わず入力でき、かつ、お客様からみてわかりやすいデザインの提案書を備えたソフトを探していました。

「大成功家族」は、このような希望を叶えた大変使い勝手のよいソフトです。
必要に応じて簡易・詳細入力ができたり、入力した内容がどのように提案書に反映されているのか把握しやすいため、お客様ごとにカスタマイズできる点が気に入っています。

このソフトの感想は、「細かいところまでよく考えて作られているな。」ということです。

生命保険については、契約者・被保険者をそれぞれ入力できるので、一目で内容が分かりますし、生活費の変動率のマイナス設定・事業所得者の場合の経費や減価償却費も入力可能、年金の種類も、「企業年金」「国民年金基金」「小規模企業共済」など項目別に詳細入力できる点も気に入っています。教育費の「マイ設定登録」はとても便利ですし、車費用は、買替費用・維持費をまとめて入力・記載できるのも分かり易いです。

他にも全体に女性のきめ細やかな強みが活かされているという「大成功家族」。
今後も是非活用していきたいと思います。

お客様から最初にヒアリングを行うときに使用する「質問シート」の項目がとても充実しているため、聞き取りもれもなく、自然と会話が進み、お客様との距離がすぐに縮まる気がしました。

画面操作は手軽で分かりやすく、入力や修正をしながら面談を進めることも可能なので、急なプラン変更にもその場で対応ができます。また、最後にお渡しする「ライフプラン」の提案書には、将来の実現したい夢を目標として書きとどめておくページや関連する写真などを載せることができるので、ビジュアル面でもお客様にも大変喜ばれました。

今後もライフプラン実現のお手伝いが出来るように「大成功家族」を活用していきたいと思います。

FPになりたてで、すぐにライフプランソフトが必要と分かっていて、沢山のライフプランソフトからどれが良いのか分からず、 迷っていました。無料のソフトも使いましたが、思うような使い勝手ではなく、またサポートがないことからどれもすぐに使用を諦めていました。また、有料ソフトは自分が考えているものより価格が高く、いきなり有料ソフトを取り入れることに抵抗感がありました。

クライアントからの相談がきて困っていたたと同時期に、FPフローリストさんから「大成功家族」がでることを知りました。女性目線での使用感、サポートがあり、とても使いやすそうで価格も周りと比較しても抑えられており、すぐに購入を決めました。

1回使用して「私でもすぐに使える！」と、使い勝手が良いことが分かり、楽しく作成させてもらっています。
印刷後に驚いたのは、女性が好む優しい色づかい、必要と感じていた部分が網羅されてい て、とても見やすくクライアントにも安心して渡すことができました。

社会保険料や教育費の参考データが載せられているのもすごく助かっています。
今後も使用させていただく予定です。

車の購入計画を入力するにあたり、5回の買換えを計画したり、年間維持費や使用期間を入れるようになっているので、とても使いやすいと感じました。地域的に一家で5台ということもあるので、あと1シートあるとさらに使いやすくなると思います。

金融資産のグラフもシンプルで、いつ対策が必要かなど、お客様にビジュアル的に提示でき、理解の助けとなります。1枚に3つのグラフとなっているので、大きいと、なお使いやすいと思いました。

また、問い合わせや要望に対してスピーディーに対応してくるのがありがたいです。今後もぜひこの体制を続けて頂きたいです。

ライフプランは、お客様とプランナーの言葉と想いの交流で、互いの「心に描く未来図」をその場で、実際に見えているようにイメージする作業です。ですから、プランナーのヒヤリングとリアクションによるムード作りが最も大切、音楽活動をしている私はLIVEだと感じています。

「大成功家族」は現場作業がしやすく、ヒヤリングを邪魔しません。
データ入力は、シンプルでありながら、詳細な入力が求められるところはそれができる、そのバランスが良いです。
終了後、出力するシートは女性にも喜ばれる綺麗なデザインでお客様に喜ばれます。
お客様の「夢いっぱいの幸福な未来創り」をお手伝いする私にとって、最も大切なパートナーです。