導入された方の声

社会保険労務士として障害年金の申請代行をさせていただいたお客様から、「岡﨑さんにライフプランを作ってほしい」と仰っていただいたことが導入のきっかけとなりました。

早速、色々なソフトを探して、大成功家族を知りました。
横浜の事務所で、ソフトの内容について色々と教えていただき、ソフトの提供だけではなく、様々なセミナーなどでフォローもしていただけることを知って、迷わず購入いたしました。その後、コロナ禍の中、オンライン養成講座も受講することができ、またさらに大成功家族の使いこなし方を学ぶことができました。

お客様にしっかりとライフプランをご提示したいときに、大成功家族は活用させていただいています。
デザインも色々選べて、キャッシュフロー表で税金や社会保険料の累計も確認することができたり、きめ細やかな操作が手軽にできるところが気に入っています。

自作のキャッシュフロー表でのご相談に限界を感じ、困っていたところ、「大成功家族」のご案内をいただきました。使い勝手の良さと、サポートがあることが気に入り、ver.3から使用させていただいています。
私が気に入っている点は、年金情報の入力がしやすいところです。ねんきん定期便の裏面を見ながら、さくっと入力できます。ソフトを使い始めた頃は、入力の仕方に戸惑うこともありましたが、使いやすいように改良していただき、助かっています。
このように、購入者の手間がかからないように、常にバージョンアップして下さるところが、継続して使っている理由です。

御縁がありリリース初期から使っています。
このソフトの魅力は、入力がスムーズにできる、細かい希望であってもざっくりであっても体裁の整った提案書に仕上げられるなど使い勝手の良さにあると思います。また、柔らかな色使いでありながらスッキリしたデザインは、ご家族皆様に手にとっていただきやすいと感じています。

長く使い続ける理由は、ソフトの良さはもちろんですが、フローリスト様の「FP目線に立った」視点にもあります。
細やかなメンテンスや定期的なレクチャーなどのサポート体制は心強いです。
相談経験の浅いFPでも初めてのプラン作成に安心して臨むことができるはずです。

相談業務を開始してから数年間、お客様に、より伝わりやすいCF表をご提供したくてExcelで自作していました。しかし、細かなシミュレーションのご依頼をいただくことが増え、自分では法改正などに即座に対応できないため使いやすいソフトを探していたところ、「大成功家族」に出会いました。

多くのソフトと比べたわけではありませんが、UIは発売当初からとても良く、バージョンアップのたびにさらに使いやすく進化しており有難いです。
お客様の前や、オンライン共有画面でお見せしながらシミュレーションする際にも、「見やすいですね」と言われることが多いですね。

特に気に入っているのは、印刷機能です。必要ページだけを抜き出してPDF化できるので、簡単なシミュレーションのみをご希望されることが多いため、提案書という形に仕上げなくても良いことが有難いです。別途自分で作ったお役立ちシートなどを組み合わせて、オリジナルの提案書作りも簡単です。また、住宅ローンや公的年金、教育費の試算画面も、とても細かく設定できるので、助かっています。

相談業務以外に執筆や講演においても、見やすいCF表のイメージをそのまま活用できるため、業務全般で活用させていただいております。

「大成功家族」を長く愛用させていただいている一番の決め手が「入力のし易さ」です。
キャッシュフローシミュレーションを行うためには、お客様のあらゆる情報をお尋ねして入力する必要があり、想像するほど簡単な作業ではありません。また随所で「まだ起きていない未来の出来事」を想定する必要があり、これにはお客様自身が把握できていない事柄も多く含まれます。

例えば「収入」については、昇給等を織り込む必要がありますが、変動率を指定するだけでサクッと計算してくれるので、先々の収入額のイメージを把握できて便利です。退職金についても、統計データを参考に見込額の目安を立てることができ、非常に助かっています。
また教育費については、進路ごとの統計値が組み込まれているので、将来の必要額を簡単に示すことができると同時に、お客様の現状と異なる部分は書き換えが可能なので、より信頼性の高い試算に繋がっていると思います。

他にも、オフラインで使用できる点、きれいなデザインの提案書をお客様へお渡しできる点、お客様ごとに必要なページだけ抽出して印刷できる点などが気に入っています。提案書の色が変えられることも、複数パターンのシミュレーションを判別しやすくありがたいです。

そして、あってはならない事ですが、数年前にパソコンのトラブルで「大成功家族」が消失してしまうという事態に見舞われたことがありました。「明日には相談の予約が入っているのに…」と大いに焦りながらサポートに連絡したところ、速やかにご対応いただき、まさに命拾い。無事に仕事を終えることができました。あらためましてその節は本当にありがとうございました。
こうした不測の事態への対応も、安心して利用し続けることができている理由です。
今後とも末永く利用させていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

起業当時にキャッシュフロー表を作成できるソフトを探しており、何社か比較検討をしましたが、最終的にこちらのソフトの導入に決めました。

決め手はいくつかありますが、その中でも明るいデザイン・色合いが何より好印象でした。弊社は不動産業界の出身者が多く在籍し、住宅検討者様向けの住宅FPを行うことが多くあります。

住宅購入は人生の一大イベントであり楽しいものですが、逆に一生に一度の大きな買い物であり不安を抱えての相談も多いです。その際にこちらの明るい提案書のデザインや女性目線での細かい視点などはクライアント様から高い評価を頂いており、社員一同、大変満足して使用させて頂いております。

価格が良心的なのも起業当時には大変助かりました笑。

このソフトは女性らしいデザインと入力のしやすさがいいと思います。特に教育費と働き方（収入）の設定が細かくできるところが気に入っています。

シングル女性のご相談にのった時に、結婚したら働き方を変えても大丈夫か、子どもの教育費はどのくらいかかるのか、ヒアリングしながら何度もシミュレーションできとても役立ちました。
今後も大切に利用させて頂きます。

FPの相談業務の中で提案書作成は欠かせないものですが、質の高い提案書はお客様の満足度を高め、その後の実行支援に非常に役に立ちます。しかし、提案書作成には時間を費やすのが現状です。最初から作成するには時間と労力が必要になりますが、ひな型があり、様々な条件でシミュレーションできるのはとてもありがたいです。

FP目線での使い易さとしては、細かい前提条件の提示、住宅ローンのシミュレーション、グラフへの移行等、とても便利です。お客様目線としても、デザインの良さや、「見やすい」というのはとても大事な要素だと思っています。

ライフプラン相談で重要なことは、現状を把握した上で、将来の大体の方向性をお客様にイメージとして掴んでいただくことです。しかし実際の相談場面において、将来の不確定要素を詳細にヒアリングすることは難しいため、ざっくりとしたヒアリング内容でも迷わず入力でき、かつ、お客様からみてわかりやすいデザインの提案書を備えたソフトを探していました。

「大成功家族」は、このような希望を叶えた大変使い勝手のよいソフトです。
必要に応じて簡易・詳細入力ができたり、入力した内容がどのように提案書に反映されているのか把握しやすいため、お客様ごとにカスタマイズできる点が気に入っています。

このソフトの感想は、「細かいところまでよく考えて作られているな。」ということです。

生命保険については、契約者・被保険者をそれぞれ入力できるので、一目で内容が分かりますし、生活費の変動率のマイナス設定・事業所得者の場合の経費や減価償却費も入力可能、年金の種類も、「企業年金」「国民年金基金」「小規模企業共済」など項目別に詳細入力できる点も気に入っています。教育費の「マイ設定登録」はとても便利ですし、車費用は、買替費用・維持費をまとめて入力・記載できるのも分かり易いです。

他にも全体に女性のきめ細やかな強みが活かされているという「大成功家族」。
今後も是非活用していきたいと思います。

お客様から最初にヒアリングを行うときに使用する「質問シート」の項目がとても充実しているため、聞き取りもれもなく、自然と会話が進み、お客様との距離がすぐに縮まる気がしました。

画面操作は手軽で分かりやすく、入力や修正をしながら面談を進めることも可能なので、急なプラン変更にもその場で対応ができます。また、最後にお渡しする「ライフプラン」の提案書には、将来の実現したい夢を目標として書きとどめておくページや関連する写真などを載せることができるので、ビジュアル面でもお客様にも大変喜ばれました。

今後もライフプラン実現のお手伝いが出来るように「大成功家族」を活用していきたいと思います。

FPになりたてで、すぐにライフプランソフトが必要と分かっていて、沢山のライフプランソフトからどれが良いのか分からず、 迷っていました。無料のソフトも使いましたが、思うような使い勝手ではなく、またサポートがないことからどれもすぐに使用を諦めていました。また、有料ソフトは自分が考えているものより価格が高く、いきなり有料ソフトを取り入れることに抵抗感がありました。

クライアントからの相談がきて困っていたたと同時期に、FPフローリストさんから「大成功家族」がでることを知りました。女性目線での使用感、サポートがあり、とても使いやすそうで価格も周りと比較しても抑えられており、すぐに購入を決めました。

1回使用して「私でもすぐに使える！」と、使い勝手が良いことが分かり、楽しく作成させてもらっています。
印刷後に驚いたのは、女性が好む優しい色づかい、必要と感じていた部分が網羅されてい て、とても見やすくクライアントにも安心して渡すことができました。

社会保険料や教育費の参考データが載せられているのもすごく助かっています。
今後も使用させていただく予定です。

車の購入計画を入力するにあたり、5回の買換えを計画したり、年間維持費や使用期間を入れるようになっているので、とても使いやすいと感じました。地域的に一家で5台ということもあるので、あと1シートあるとさらに使いやすくなると思います。

金融資産のグラフもシンプルで、いつ対策が必要かなど、お客様にビジュアル的に提示でき、理解の助けとなります。1枚に3つのグラフとなっているので、大きいと、なお使いやすいと思いました。

また、問い合わせや要望に対してスピーディーに対応してくるのがありがたいです。今後もぜひこの体制を続けて頂きたいです。

ライフプランは、お客様とプランナーの言葉と想いの交流で、互いの「心に描く未来図」をその場で、実際に見えているようにイメージする作業です。ですから、プランナーのヒヤリングとリアクションによるムード作りが最も大切、音楽活動をしている私はLIVEだと感じています。

「大成功家族」は現場作業がしやすく、ヒヤリングを邪魔しません。
データ入力は、シンプルでありながら、詳細な入力が求められるところはそれができる、そのバランスが良いです。
終了後、出力するシートは女性にも喜ばれる綺麗なデザインでお客様に喜ばれます。
お客様の「夢いっぱいの幸福な未来創り」をお手伝いする私にとって、最も大切なパートナーです。