機能一覧※確認したい機能がある場合はお問い合わせください。
提案書
| おすすめ機能 おしゃれなデザイン |
各ページのデザインやロゴはプロデザイナーが作成。おしゃれでスッキリ見やすい。 |
|---|---|
| おすすめ機能 提案書の基調カラ―選択 |
提案書の基調カラ―を「ブルー」「グリーン」「ピンク」の3色から自由に選択可能。表紙のデザインはカラー毎に異なり、テイストの違う提案書が作れる。 |
| おすすめ機能 印刷ページ選択・順序設定 |
印刷したいページだけを選択して提案書を作成できる。ページの順番を自由に入れ替え可能。 |
| 提案書PDF作成 | ボタンひとつで提案書をPDF作成し、保存することができる。 |
| 目次作成・ページ番号表示設定 | 選択すれば、目次ページを作成することができる。また、ページ番号を表示・非表示の選択ができる。提案書に別途作成した資料を挟みこんだり、印刷後に順番を変えたりする場合は、ページ番号非表示が便利。 |
| 「はじめに」ページ作成 | 「はじめに」のページには、ライフプランをつくる意義を分かりやすく記載。また、「ライフプラン提案書を作成するにあたって」にプルダウンを設置。豊富なテンプレ文章から、簡単にお客様の希望や前提条件を作成できる。 |
| スタート年度の選択 | 前年・今年・翌年など、スタート年度の設定ができる。 |
| 各グラフのカラー表示 | 各グラフの色がカラフルで見やすい。「年間収支／子ども費予想額／ライフイベント表／キャッシュフロー表／収入グラフ／収支グラフ／金融資産残高グラフ」他。 |
| 利回り別資産残高グラフ | 「金融資産残高グラフ」では2パターンの残高グラフが表示されるため、運用利回りの違いを視覚的に比較することができる。 |
| 事業者情報 | 自分だけの事業者情報が作成可能に。 事業者情報（社名／作成担当者名／連絡先等）を登録すると、表紙と最終ページに自動記載できる。事業者情報はアップデートで引き継ぐことができる。 |
| FP提案お役立ちシート集搭載 | 提案書と同デザインのお役立ちシートPDFが豊富に搭載されている。提案書に追加することで、お客様のニーズに合った資料を充実させ、オリジナル提案書が作成できる。 |
▼ 提案書イメージ（各色・抜粋）
▼ 提案書サンプルダウンロード（PDF）
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