機能一覧※確認したい機能がある場合はお問い合わせください。
その他
| 質問シート搭載 | カウンセリングがスムーズに進み、ライフプラン作成に必要な情報をすべて聞き取れる、オリジナル質問シートがついている。お客様事前送付に適した簡易版質問シートも装備。 |
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| ＦＰ提案お役立ちシート集搭載 |
教育費・住宅資金・年金などの統計データを提案書と同一デザインで仕上げた、ＦＰ提案お役立ちシート集が充実している。全部印刷してクリアファイルに入れておけば、 提案やレクチャー時に活躍。 ＦＰ提案お役立ちシート集ラインナップ
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| 便利なファイル保存 | 新規ファイル保存の場合、「作成日+顧客名」の仮ファイル名が自動表示されるため、ファイル名を付けて保存が簡単。 |
| オリジナルの デスクトップアイコン |
セットアップすると、デスクトップにお家マークのオリジナルアイコンが作成される。 |
大成功家族は株式会社ＦＰフローリストの登録商標です。
