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ライフプランソフト「大成功家族<sup>®</sup>」

機能一覧※確認したい機能がある場合はお問い合わせください。

資産

おすすめ機能
金融資産の運用利回り設定
「今後○歳から●%で運用」と、資産全体の運用利回りを年代毎に自由設定できる。
おすすめ機能
運用利回りの複数設定
今後の資産想定利回りを2パターン設定できる。キャッシュフロー表と金融資産残高グラフにて、利回り毎の資産残高が確認できる。
「金融資産残高グラフ」では2パターンの残高グラフが表示されるため、運用利回りの違いを視覚的に比較することができる。
おすすめ機能
貸借対照表の作成
「貸借対照表を作成する」を選択すると「資産と負債」ページ作成される。
金融資産種類・利回りの選択 金融資産の内訳をプルダウンにより、8項目から選ぶことができる。
現金・預金/定期預金/債権等(円建)/株式/投資信託/外貨建商品/その他(流動性資金)/その他(安定性資金)
各項目の一般的な利回りデータが搭載されている。また、個別の金融商品(商品名)と想定利回りを自由入力することができる。
ポートフォリオの
円グラフ表示
提案書プロフィールのページに、現在の金融資産リストと、「流動性」「安全性」「収益性」の資産配分が見やすい円グラフとパーセンテージで表示。
資産画面(サンプル)
資産画面(サンプル)

大成功家族® Ver.8    52,800円(税込)

次年度以降:33,000円(税込)

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