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大成功家族^®の使い方のコツがわかる提案書づくりのポイント解説

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機能一覧※確認したい機能がある場合はお問い合わせください。

メインメニュー

おすすめ機能新規・既存ファイルの簡単呼び出し	ファイルの新規作成や既存ファイルの呼び出しが簡単。「現在のファイル」表示欄があるため、どのファイルを開いて操作中なのかが一目でわかる。
事業者情報設定	自分だけの事業者情報が作成可能に。事業者情報（社名／作成担当者名／連絡先等）を登録すると、表紙と最終ページに自動記載できる。事業者情報はアップデートで引き継ぐことができる。
メインメニューの縮小化	メニュー画面を操作ボタンのみに縮小できる。スリムになったメインメニューは好きな場所に移動でき、提案書に反映後の確認や数値の変更が簡単。
ファイル保存・上書き	「名前をつけて保存」を選択すると、「20170401（作成日の年月日）＿●●様（顧客の姓）」のファイル名が自動的に仮作成されるので、ファイル名入力の手間が省けて便利。ファイル名は自由入力可能。「上書き保存」を選択した場合は、「上書きをしてもいいですか？」と確認表示が出るため、操作ミスによるファイル上書きを防げて安心。
わかりやすい入力ボタン配置	操作ボタンがシンプルでわかりやすい。プロフィール以下のライフプラン情報入力ボタンは、一般的なカウンセリングの順番になっているため、入力がスムーズ。
コメント作成機能	表紙に掲載する「提案日」「5つのプランポイント」を入力できる。「はじめに」ページに「ライフプラン提案書を作成するにあたって」という項目で、お客様の希望や懸案を7項目まで入力可能。豊富なテンプレ文章からプルダウン選択できるため、簡単にお客様の希望や前提条件を作成できる。「分析結果」では、自由形式でコメント文書を作成することができる。
作成者メモ機能	作成者のメモを保存できる。
各種変動率設定	「環境設定」ボタンから、各種物価変動率が自由に設定できる。教育費／住宅費／車／夢資金等。
住宅ローン減税上限設定	「環境設定」ボタンから、住宅ローン減税の控除上限設定が可能。ローン残高の0.7%が設定上限を上回っている場合は、上限で切りそろえた減税額が計上できる。テンプレとして35万円が入力されているが変更可能。優良住宅や、お客様の所得により上限を変更できる。
操作説明書搭載	操作説明書をボタン一つで呼び出せる。
FP提案お役立ちシート集搭載	お役立ちシートをボタン一つで呼び出せる。お役立ちシートは、提案書と同デザインので豊富に搭載されている。提案書に追加することで、お客様のニーズに合った資料を充実させ、オリジナル提案書が作成できる。
質問シート搭載	質問シートをボタン一つで呼び出せる。お客様と面談カウンセリング用のオリジナル質問シート詳細版と、事前に送付してご記入いただきやすい「簡易版」の2タイプを使い分けられる。

大成功家族^® Ver.11： 52,800円（税込）

次年度以降： 33,000円（税込）

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